Prospekt emisyjny obligacji Alior Bank zatwierdzony
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny dotyczący obligacji Alior Banku. Umożliwia on emisję zarówno obligacji zwykłych, jak i podporządkowanych – o łącznej wartości nominalnej do 1,2 mld złotych.
Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt zezwala na przeprowadzanie w ciągu roku od jego zatwierdzenia wielokrotnych emisji obligacji zwykłych i podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej do 1,2 mld zł, przy czym maksymalna łączna wartość nominalna emitowanych obligacji podporządkowanych nie przekroczy kwoty 600 mln zł.
Wartość nominalna jednej obligacji zwykłej może wynieść 100 zł lub wielokrotność tej kwoty, przy czym bank będzie każdorazowo informował o jej wysokości podczas publikacji ostatecznych warunków emisji danej serii. Z kolei wartość nominalna jednej obligacji podporządkowanej będzie wynosić 100 tys. zł. Tak wysoki nominał wynika stąd, że ze względu na charakter obligacji podporządkowanych, Alior Bank zamierza ograniczyć ich sprzedaż wyłącznie do klientów zamożnych i instytucjonalnych.
– Nowy prospekt emisyjny otwiera drogę do pozyskania przez bank dodatkowych środków wzmacniających naszą pozycję kapitałową. Jestem przekonany, że tak jak w przypadku wcześniejszych emisji, i tym razem nasze obligacje spotkają się z dużym zainteresowaniem rynku – mówi Filip Gorczyca, wiceprezes zarządu Alior Banku odpowiedzialny za pion finansów.
*****
Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania ofert nabycia, ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. („Spółka”).
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o publicznej ofercie obligacji emitowanych w ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A. („Obligacje”) w Polsce są prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzeniem Obligacji do obrotu na rynku regulowanym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 października 2017 r. („Prospekt”), wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi, jeżeli istnieją, oraz ostateczne warunki oferty Obligacji („Ostateczne Warunki Oferty”), o ile zostały opublikowane. Prospekt zostanie opublikowany w dniu 16 października 2017 r. i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.aliorbank.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie/ Drugi Publiczny Program Emisji Obligacji”. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o nabyciu Obligacji, a w szczególności w celu uzyskania informacji na temat oprocentowania Obligacji, inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, Ostatecznych Warunków Oferty i wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu, jeżeli istnieją.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
Wartość nominalna jednej obligacji zwykłej może wynieść 100 zł lub wielokrotność tej kwoty, przy czym bank będzie każdorazowo informował o jej wysokości podczas publikacji ostatecznych warunków emisji danej serii. Z kolei wartość nominalna jednej obligacji podporządkowanej będzie wynosić 100 tys. zł. Tak wysoki nominał wynika stąd, że ze względu na charakter obligacji podporządkowanych, Alior Bank zamierza ograniczyć ich sprzedaż wyłącznie do klientów zamożnych i instytucjonalnych.
– Nowy prospekt emisyjny otwiera drogę do pozyskania przez bank dodatkowych środków wzmacniających naszą pozycję kapitałową. Jestem przekonany, że tak jak w przypadku wcześniejszych emisji, i tym razem nasze obligacje spotkają się z dużym zainteresowaniem rynku – mówi Filip Gorczyca, wiceprezes zarządu Alior Banku odpowiedzialny za pion finansów.
*****
Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania ofert nabycia, ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. („Spółka”).
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o publicznej ofercie obligacji emitowanych w ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A. („Obligacje”) w Polsce są prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzeniem Obligacji do obrotu na rynku regulowanym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 października 2017 r. („Prospekt”), wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi, jeżeli istnieją, oraz ostateczne warunki oferty Obligacji („Ostateczne Warunki Oferty”), o ile zostały opublikowane. Prospekt zostanie opublikowany w dniu 16 października 2017 r. i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.aliorbank.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie/ Drugi Publiczny Program Emisji Obligacji”. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o nabyciu Obligacji, a w szczególności w celu uzyskania informacji na temat oprocentowania Obligacji, inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, Ostatecznych Warunków Oferty i wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu, jeżeli istnieją.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.