Alior Bank zawarł pionierską na polskim rynku transakcję sekurytyzacji syntetycznej do wartości 1,5 mld zł z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Alior Bank zawarł umowę umożliwiającą przeprowadzenie sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów biznesowych do wartości 1,5 mld zł z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) jako kontrgwarantem. Transakcja zwiększy bufory kapitałowe Banku, podnosząc współczynnik kapitałowy Tier1 o 26 punktów bazowych przy wykorzystaniu pełnego limitu umowy. Dzięki tej transakcji wzrosną możliwości Banku w zakresie dalszego finansowania w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.
– Poprzez transfer ryzyka kredytowego do EFI, Alior Bank będzie mógł z jeszcze większą skutecznością realizować swoje cele strategiczne. Uwolnione środki zwiększą bezpieczeństwo kapitałowe banku oraz przybliżą nas do osiągnięcia zdolności do wypłacenia dywidendy w roku 2020 (z zysku roku 2019) – powiedział Krzysztof Bachta, wiceprezes zarządu kierujący pracami zarządu Alior Banku.
Dzięki wsparciu EBI w ramach tzw. Planu Junckera, transakcja sekurytyzacji przyczyni się także do uruchomienia w Grupie Alior Banku dodatkowych możliwości kredytowania w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw na korzystniejszych warunkach w postaci obniżonego oprocentowania.
Konstrukcja transakcji jest podzielona na trzy transze, tj. junior, mezzanine i senior, gdzie ryzyko transzy junior pozostaje w Alior Banku, natomiast ryzyko transz mezzanine oraz senior zostaje przeniesione na EFI i EBI.
Jest to pierwsza tego typu transakcja w Polsce przeprowadzana pod reżimem unijnego rozporządzenia CRR (Capital Requirements Regulation).
– Zamiar przeprowadzenia w tym roku transakcji sekurytyzacyjnej komunikowaliśmy w planie operacjonalizacji strategii jesienią ubiegłego roku. Cieszy nas niezmiernie, iż udało się ją przeprowadzić wspólnie z EFI i EBI w ramach tzw. Planu Junckera, na korzystnych dla Banku warunkach. Uwolniony kapitał zostanie wykorzystany na wzrost w kluczowym dla strategii Banku segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto transakcja ta przeciera szlaki dla rozważanych przez nas transakcji sekurytyzacyjnych dotyczących portfela leasingowego – powiedział Filip Gorczyca, wiceprezes zarządu Alior Banku odpowiedzialny za Pion Finansów.
Dzięki wsparciu EBI w ramach tzw. Planu Junckera, transakcja sekurytyzacji przyczyni się także do uruchomienia w Grupie Alior Banku dodatkowych możliwości kredytowania w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw na korzystniejszych warunkach w postaci obniżonego oprocentowania.
Konstrukcja transakcji jest podzielona na trzy transze, tj. junior, mezzanine i senior, gdzie ryzyko transzy junior pozostaje w Alior Banku, natomiast ryzyko transz mezzanine oraz senior zostaje przeniesione na EFI i EBI.
Jest to pierwsza tego typu transakcja w Polsce przeprowadzana pod reżimem unijnego rozporządzenia CRR (Capital Requirements Regulation).
– Zamiar przeprowadzenia w tym roku transakcji sekurytyzacyjnej komunikowaliśmy w planie operacjonalizacji strategii jesienią ubiegłego roku. Cieszy nas niezmiernie, iż udało się ją przeprowadzić wspólnie z EFI i EBI w ramach tzw. Planu Junckera, na korzystnych dla Banku warunkach. Uwolniony kapitał zostanie wykorzystany na wzrost w kluczowym dla strategii Banku segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto transakcja ta przeciera szlaki dla rozważanych przez nas transakcji sekurytyzacyjnych dotyczących portfela leasingowego – powiedział Filip Gorczyca, wiceprezes zarządu Alior Banku odpowiedzialny za Pion Finansów.